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PROCESSO

CRM: os 4 conceitos que você usa todo dia

TermoO que éOnde fica
LeadPotencial cliente ainda em prospecção. Guarda os dados da pessoa e da empresa.Vendas → Leads
NegócioUma venda em andamento, que avança pelas etapas do funil.Vendas → Funil de vendas
EmpresaA organização cliente. Reúne contatos, negócios e faturas.Vendas → Empresas
ContatoUma pessoa dentro da empresa cliente.Vendas → Contatos

O CAMINHO DE UMA VENDA

  1. Lead
  2. Negócio
  3. Funil
  4. Comprou
  5. Implantar
  6. Pós-venda

Como usuário, você só vê seus leads e negócios, cadastra sempre em seu nome, e move o funil uma etapa por vez, podendo voltar.

Regras extras

  • Você não tira um negócio de Comprou em diante.
  • Você não marca como perdido um negócio já vendido.

PERGUNTE AO TIME

Qual desses 4 conceitos você já usa sem perceber, todo dia?