Souls TecnologiaPLAYBOOK
PROCESSO

Seu dia a dia no CRM, passo a passo

  1. 1

    Cadastre ou importe seus leads

    Vendas → Leads → + Novo lead. Ou importe uma planilha CSV/Excel: a IA sugere o mapeamento das colunas.

  2. 2

    Converta os qualificados em negócio

    Um a um, ou em lote: filtre Negócio → Em aberto, marque o cabeçalho e clique em Converter.

  3. 3

    Avance no Funil de vendas

    Arraste o card para a próxima etapa, uma de cada vez. Pode voltar, mas não pular etapa.

  4. 4

    Registre cada contato

    Abra o negócio e adicione uma anotação em Histórico. É o que prova o seu trabalho.

  5. 5

    Feche e mova para Comprou

    Preencha o valor do negócio. Sem valor, ele não entra em Comprou. Acompanhe tudo em Meu painel.

Lead esfriou de vez? Marque como perdido com o ícone de polegar para baixo no card. Mudou de ideia? Recupere, e ele volta para a primeira coluna, ativo.

PERGUNTE AO TIME

Qual desses 5 passos você ainda não tem no seu hábito diário?